プリモグローバルホールディングス（367A）：IPO上場情報と初値予想

プリモグローバルホールディングスの上場日

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プリモグローバルホールディングスのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

プリモグローバルホールディングスの公開価格と初値

プリモグローバルホールディングスの初値予想と予想利益

プリモグローバルホールディングスの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

IPOの申込は、当選が平等抽選で資金力に左右されないマネックス証券がおすすめです（詳しい紹介）
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プリモグローバルホールディングスの主幹事と幹事証券

プリモグローバルホールディングスのIPOを取り扱っている証券会社です。

プリモグローバルホールディングスの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

委託幹事である岡三オンラインは、委託数が公表されていません。

※海外売出し1,769,000株分が含まれているので、実際のネット抽選分は数値より低いです。

プリモグローバルホールディングスの決算情報

単独 財務情報 （単位/千円）

決算期	2024年8月	2023年8月	2022年8月
売上高	718	566	―
営業利益	55	8	―
営業利益率	7.66％	1.41％	―
経常利益	-312	-360	-510
当期利益	-247	-354	-452
純資産	6,968	7,213	7,568
配当金※	―	―	―
EPS※	-28.20	-40.50	-51.80
BPS※	796.65	824.67	865.20
前期比 （営業利益）	587.5％	―	―
前期比（売上高）	26.9％	―	―

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

連結 財務情報 （単位/千円）

決算期	―	2024年8月	2023年8月
売上高	―	24,900	23,471
営業利益	―	2,246	1,360
営業利益率	―	9.02％	5.79％
経常利益	―	1,714	838
当期利益	―	1,150	878
純資産	―	15,700	14,390
EPS※	―	131.55	100.41
BPS※	―	1,794.94	1,645.22
前期比 （営業利益）	―	65.1％	―
前期比（売上高）	―	6.1％	―

※EPS、BPSは（単位/円）

プリモグローバルホールディングスのPERとPBR

公開価格（2,150円）で算出したPERとPBRです。

※（予想）欄のPBRおよびBPSは、会社公表の業績予想を基に算出した参考値です。

プリモグローバルホールディングスの配当金と配当利回り

公開価格（2,150円）と配当金で算出した配当利回りです。

※（予定）欄の配当性向は、会社公表の業績予想および予定配当金を基に算出した参考値です。

上位株主とロックアップ期間

プリモグローバルホールディングスの上位10名の株主構成とロックアップ期間です。

直近の類似IPOの上場結果

プリモグローバルホールディングスと同じホットワードのIPOの上場結果です。

プリモグローバルホールディングスと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

上場日の初値決定前の気配運用

プリモグローバルホールディングス（367A）の初値決定前の気配運用です。

• 上限価格：
  更新値幅 108円、更新時間 10分
• 下限価格：
  通常の更新値幅、更新時間 3分
• 初値の上限価格：5,015円

初値を基にした価格で制限値幅（ストップ高/ストップ安）が決まります。

プリモグローバルホールディングスの株主優待

年1回、毎年8月31日時点の300株（3単元）以上を保有する株主の皆様に、店舗で使用可能な商品券の進呈。（年間5,000円分）

プリモグローバルホールディングスのIPO分析

競合他社との比較です。
ジュエリー業界の評価（売上予測）って難しいですね。クロスフォーが赤字だったとは。

2025年8月期の業績予想（連結）が発表されています。
仮条件の上限価格で算出したPERは11.4倍。PBRは1.14倍と試算。（PERとPBR）

今期から配当金が95円予定されています。仮条件の上限価格で算出した配当利回りは4.41％。配当性向は50.4％と試算。（配当利回り）
中長期目標として、連結配当性向を40％以上に設定とあるので減配リスクもありそう。

ファンドのEXIT系IPO。売出株100％で公募株なし（企業の資金調達なし）。

スタンダード市場にしては荷もたれ感が大きい点は大きなマイナスポイントです。

今期から年95円の配当金を出し（配当利回り4.41％）、株主優待も用意（300株以上で年間5,000円分の商品券）
株価対策だと思われますが、どのくらいの買い注文が入るかは不透明。初値予想も難しいです。

どのIPOだったか忘れてしまいましたが、ファンドのEXIT系のIPOであるが、配当利回りを高く設定したIPOの初値が思いもよらず高くついたことがあります。よって、個人投資家が高い配当利回りと株主優待に飛びつく可能性は残っています。

配当利回りの高い上場株はたくさんありますので、個人的にはIPOはパスする予定です。

仮条件の価格、相場環境を考慮して評価と初値予想は変更する可能性があります。（一段下に）

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「Ｃ」に設定しました。

• 2025年8月期の業績予想（連結）は、売上収益 26,766百万円（+7.5％）、営業利益 2,720百万円（+21.1％）
• 今期から配当金を出す予定（95円）。仮条件の上限価格で算出した配当利回りは4.41％。配当性向は50.4％と試算
• 上場している競合他社よりやや価格面の割安感あり。配当利回りも高い
• 個人投資家に人気の株主優待を発行
• グローバルオファリング（海外販売）あり。海外販売比率は27.4％
• ファンドのEXIT感が強い（IPOデータ）
• 需給が重く初値が上昇しづらい
• オファリングレシオが85％と高い（IPOデータ）
• 市場からの吸収金額が159.8億円と非常に大きい
• 全株 売出株。公募株なし
• IPOで人気の低い東証スタンダード市場
• 若者の意識変化。ブライダル需要の減少
• 人工ダイヤモンドの普及。天然ダイヤと品質はほぼ一緒で価格が1/4。同社は高付加価値商品を提供
• 中長期目標として連結配当性向を40%以上に設定

6.9追記。仮条件が2,060円 ～ 2,150円に決定（上限は3.8％下ブレ）
初値予想を2,040円 ～ 2,190円に修正。予想利益は-1.1万円～4,000円です。

目論見書の想定価格は2,235円。初値予想は2,120円 ～ 2,280円としました。
予想利益は-1.15万円～4,500円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

カブスルはパスする予定です。IPOの参加の判断は慎重にどうぞ。

主幹事のSMBC日興証券と、幹事証券の松井証券、東海東京証券、岡三証券は、IPO当選後に辞退するとペナルティがありますのでブックビルディングの参加にはご注意を。

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企業紹介

プリモグローバルホールディングスは、ブライダルジュエリー専門のリーディングカンパニーです。
グループは同社と連結子会社6社、持分法適用会社1社で構成。

自社ブランドの「I-PRIMO（アイプリモ）」と「LAZARE DIAMOND（ラザールダイヤモンド）」、提携ブランドの「K.UNO（ケイ・ウノ）」と「STAR JEWELRY（スタージュエリー）」の4つのブランドを展開。

日本国内において87店舗、海外においては台湾16店舗、香港5店舗、中国本土24店舗、シンガポール2店舗の合計134店舗を運営。