プリモグローバルホールディングス(367A):IPO上場情報と初値予想


プリモグローバルホールディングスは、自社ブランドの「I-PRIMO(アイプリモ)」と「LAZARE DIAMOND(ラザールダイヤモンド)」、提携ブランドの「K.UNO(ケイ・ウノ)」と「STAR JEWELRY(スタージュエリー)」の4つのブランドを展開している企業です。

自社ブランド

ファンドのEXIT系IPO。売出株100%で公募株なし(企業の資金調達なし)。
スタンダード市場にしては荷もたれ感が大きく、公募割れのリスクも高そうです。

※詳細は企業紹介IPOのポイントにて。


プリモグローバルHDのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、プリモグローバルHDの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

プリモグローバルホールディングスの上場日

C
  • IPO人気:なし
  • オファリングレシオ:高い
  • 売出多い
  • 調達金額:大きい

上場日 2025/6/24(火) 証券コード 367A
市場 東証スタンダード 業種 小売業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス プリモグローバルホールディングス(367A)
時価総額
188.1億円(仮条件の上限で計算)

プリモグローバルホールディングスのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2025/6/9 (月) ~ 6/13 (金)

仮条件 2,060円~2,150円 (抽選資金:20.6万円 ~ 21.5万円)
当選口数 74,368口
発行済株式数 8,747,143株 オファリングレシオ 85%
公募株数 0株 売出株数 6,466,800株
吸収金額 153.1億円~159.8億円 O.A分 970,000株
仮条件決定日 6/9 (月) 公開価格決定日 6/16 (月)
購入期間 6/17 (火) ~ 6/20 (金)
備考

売出株の一部は、海外市場で販売される予定。

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

プリモグローバルホールディングスの公開価格と初値

仮条件 2,060円~2,150円
公開価格 6/16 (月)に決定 初値 (初値予想)2,040円 ~ 2,190円※6/9 修正
騰落率 -  倍率  -
初値売り損益 (予想利益)-11,000円~4,000円※6/9 修正

※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

プリモグローバルホールディングスの初値予想と予想利益

プリモグローバルホールディングスの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

仮条件と初値予想

仮条件 2,060円 ~ 2,150円 ※抽選資金:20.6万円 ~ 21.5万円
上限は3.8%下ブレ↓
初値予想 2,040円 ~ 2,190円※6/9 修正
(0.9倍~1.0倍)
予想利益 -1.1万円~4,000円

想定価格と初値予想

想定価格 2,235円あたり ※抽選資金:22.35万円あたり
初値予想 2,120円 ~ 2,280円 (0.9倍~1.0倍)
予想利益 -1.15万円~4,500円
マネックス証券

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初値予想アンケート

プリモグローバルホールディングス(367A)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

仮条件の上限(2,150円)を基準価格に修正しています。

有効回答:369   投票期限:2025/6/23 (月) 23:59まで
3倍以上(6,450円以上)
19票  5%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(5,375円以上~6,450円未満)
3票  1%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(4,300円以上~5,375円未満)
5票  1%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(3,225円以上~4,300円未満)
8票  2%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(2,580円以上~3,225円未満)
22票  6%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(2,150円以上~2,580円未満)
39票  11%
投票済み

公募割れ(2,150円未満)
273票  74%
投票済み

プリモグローバルホールディングスの主幹事と幹事証券

プリモグローバルホールディングスのIPOを取り扱っている証券会社です。

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プリモグローバルホールディングスの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2024年8月 2023年8月 2022年8月
売上高 718 566
営業利益 55 8
営業利益率 7.66% 1.41%
経常利益 -312 -360 -510
当期利益 -247 -354 -452
純資産 6,968 7,213 7,568
配当金
EPS -28.20 -40.50 -51.80
BPS 796.65 824.67 865.20
前期比
(営業利益)
587.5%
前期比(売上高) 26.9%
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2024年8月 2023年8月
売上高 24,900 23,471
営業利益 2,246 1,360
営業利益率 9.02% 5.79%
経常利益 1,714 838
当期利益 1,150 878
純資産 15,700 14,390
EPS 131.55 100.41
BPS 1,794.94 1,645.22
前期比
(営業利益)
65.1%
前期比(売上高) 6.1%
※EPS、BPSは(単位/円)
業績

プリモグローバルホールディングスのPERとPBR

仮条件の上限(2,150円)で算出したPERとPBRです。

決算月 PER PBR EPS BPS
2023年8月
(実績/連結)
21.41倍 1.31倍 100.41 1,645.22
2024年8月
(実績/連結)
16.34倍 1.2倍 131.55 1,794.94
2025年8月
(予想/連結)
11.4倍 1.14倍 188.52 1,889

※(予想)欄のPBRおよびBPSは、会社公表の業績予想を基に算出した参考値です。

プリモグローバルホールディングスの配当金と配当利回り

仮条件の上限(2,150円)と配当金で算出した配当利回りです。

決算月 1株あたり
の配当金
配当利回り 配当性向
2024年8月
(実績)
0円 - -
2025年8月
(予定)
95円 4.41% 50.4%

※(予定)欄の配当性向は、会社公表の業績予想および予定配当金を基に算出した参考値です。

上位株主とロックアップ情報

プリモグローバルホールディングスの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロック
アップ
プリモ・インテグラル2投資事業有限責任組合 VC 7,235,348
75.27%
5,581,500 180日
Innovation Alpha Primo L.P. VC 1,147,565
11.94%
885,300 180日
澤野 直樹 代表取締役社長 262,413
2.73%
(174,942)
- 180日
プリモ・インテグラル1投資事業有限責任組合 VC 259,265
2.70%
- 180日
藤江 秀一 取締役 104,965
1.09%
(87,471)
- 180日
田邊 健一 52,482
0.55%
(52,482)
-
沖 康輔 43,735
0.45%
(43,735)
-
34,988
0.36%
(34,988)
-
谷本 有輝典 34,988
0.36%
(34,988)
-
宮田 智崇 34,988
0.36%
(34,988)
-
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数。
  • 180日のロックアップ期間は、2025年12月20日まで
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

プリモグローバルホールディングスと同じホットワードのIPOの上場結果です。

「EXIT系」のIPOの直近の結果です。

  • 2025/03/28 プログレス・テクノロジーズGP
    初値売り損益:3,000円
    (騰落率:1.54%、倍率:1.02倍)
  • 2024/12/09 インフォメティス
    初値売り損益:-8,700円
    (騰落率:-8.06%、倍率:0.92倍)
  • 2024/10/25 リガクHD
    初値売り損益:-5,500円
    (騰落率:-4.37%、倍率:0.96倍)
  • 2024/10/22 Schoo
    初値売り損益:7,100円
    (騰落率:10.29%、倍率:1.10倍)
  • 2024/10/16 日水コン
    初値売り損益:-8,900円
    (騰落率:-6.22%、倍率:0.94倍)

プリモグローバルホールディングスと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

「市場:スタンダードまたは東証二部」かつ「業種:小売業」の直近のIPO結果です。

  • 2024/12/25 アルピコHD
    初値売り損益:1,000円
    騰落率:5.24%、倍率:1.05倍
  • 2024/11/22 ガーデン
    初値売り損益:-14,000円
    騰落率:-4.38%、倍率:0.96倍
  • 2023/12/15 魁力屋
    初値売り損益:42,200円
    騰落率:30.14%、倍率:1.30倍
  • 2023/11/16 Japan Eyewear HD
    初値売り損益:-8,900円
    騰落率:-6.54%、倍率:0.93倍
  • 2018/09/06 ナルミヤ・インターナショナル
    初値売り損益:-5,900円
    騰落率:-3.78%、倍率:0.96倍

プリモグローバルホールディングスの株主優待

年1回、毎年8月31日時点の300株(3単元)以上を保有する株主の皆様に、店舗で使用可能な商品券の進呈。(年間5,000円分)

プリモグローバルホールディングスのIPO分析

競合他社との比較です。
ジュエリー業界の評価(売上予測)って難しいですね。クロスフォーが赤字だったとは。

項目 プリモグローバルHD
(367A)
クロスフォー
(7810)
フェスタリア
(2736)
時価総額 195.5億円
(想定価格)
31億円 22億円
主力事業 婚約・結婚指輪の直営販売
(I-PRIMO等)
ジュエリー製造・卸
(ダンシングストーン)
中価格帯ジュエリー小売
(ジュエリーマキ等)
特徴 高付加価値・セレクトオーダー・収益性高 独自技術でOEM、利益率◎ 地方中心、老舗だが利益率低め
売上高 249億円
2024年8月期
34.1億円
2024年7月期
93.0億円
2024年8月期
営業利益 22.4億円
2024年8月期
-0.16億円
2024年7月期
2.7億円
2024年8月期
営業利益率 9.0% - 2.9%
PER 16.9倍 99.4倍 14.6倍
PBR 1.25倍 1.65倍 1.41倍
配当利回り 4.25%
(今期予定)
0.20% 1.09%
海外展開 台湾・中国・香港・シンガポール OEMで一部海外供給 国内のみ

2025年8月期の業績予想(連結)が発表されています。
仮条件の上限価格で算出したPERは11.4倍。PBRは1.14倍と試算。(PERとPBR

業績予想

今期から配当金が95円予定されています。仮条件の上限価格で算出した配当利回りは4.41%。配当性向は50.4%と試算。(配当利回り
中長期目標として、連結配当性向を40%以上に設定とあるので減配リスクもありそう。

ファンドのEXIT系IPO。売出株100%で公募株なし(企業の資金調達なし)。

スタンダード市場にしては荷もたれ感が大きい点は大きなマイナスポイントです。

今期から年95円の配当金を出し(配当利回り4.41%)、株主優待も用意(300株以上で年間5,000円分の商品券)
株価対策だと思われますが、どのくらいの買い注文が入るかは不透明。初値予想も難しいです。

どのIPOだったか忘れてしまいましたが、ファンドのEXIT系のIPOであるが、配当利回りを高く設定したIPOの初値が思いもよらず高くついたことがあります。よって、個人投資家が高い配当利回りと株主優待に飛びつく可能性は残っています。

配当利回りの高い上場株はたくさんありますので、個人的にはIPOはパスする予定です。

仮条件の価格、相場環境を考慮して評価と初値予想は変更する可能性があります。(一段下に)

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

公募割れのリスクあり
  • 2025年8月期の業績予想(連結)は、売上収益 26,766百万円(+7.5%)、営業利益 2,720百万円(+21.1%)
  • 今期から配当金を出す予定(95円)。仮条件の上限価格で算出した配当利回りは4.41%。配当性向は50.4%と試算
  • 上場している競合他社よりやや価格面の割安感あり。配当利回りも高い
  • 個人投資家に人気の株主優待を発行
  • ファンドのEXIT感が強いIPOデータ
  • 需給が重く初値が上昇しづらい
  • オファリングレシオが85%と高いIPOデータ
  • 市場からの吸収金額が159.8億円と非常に大きい
  • 全株 売出株。公募株なし
  • IPOで人気の低い東証スタンダード市場
  • 若者の意識変化。ブライダル需要の減少
  • 人工ダイヤモンドの普及。天然ダイヤと品質はほぼ一緒で価格が1/4。同社は高付加価値商品を提供
  • 中長期目標として連結配当性向を40%以上に設定

6.9追記。仮条件が2,060円 ~ 2,150円に決定(上限は3.8%下ブレ)
初値予想を2,040円 ~ 2,190円に修正。予想利益は-1.1万円~4,000円です。

目論見書の想定価格は2,235円。初値予想は2,120円 ~ 2,280円としました。
予想利益は-1.15万円~4,500円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

カブスルはパスする予定です。IPOの参加の判断は慎重にどうぞ。

主幹事のSMBC日興証券と、幹事証券の松井証券東海東京証券岡三証券は、IPO当選後に辞退するとペナルティがありますのでブックビルディングの参加にはご注意を。

ブックビルディングの参加スタンスは Twitterにて発信しています。

庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

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企業紹介

プリモグローバルホールディングスは、ブライダルジュエリー専門のリーディングカンパニーです。
グループは同社と連結子会社6社、持分法適用会社1社で構成。

自社ブランドの「I-PRIMO(アイプリモ)」と「LAZARE DIAMOND(ラザールダイヤモンド)」、提携ブランドの「K.UNO(ケイ・ウノ)」と「STAR JEWELRY(スタージュエリー)」の4つのブランドを展開。

自社ブランド

日本国内において87店舗、海外においては台湾16店舗、香港5店舗、中国本土24店舗、シンガポール2店舗の合計134店舗を運営。

設立は1999年4月
同社の従業員数は3名、平均年齢は47歳、平均勤続年数は21.6年、平均年間給与は721.5万円。連結の従業員数は1032名(2025年4月末)

プリモグローバルHDのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、プリモグローバルHDの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

現金8,000円+2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンライン松井証券。委託幹事で穴場の三菱UFJ eスマート証券。ポイントが貯まるSBI証券


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